棉花暴涨棉花股会持续给力吗?市场有分歧!

年初H&M的新疆棉花闹剧,还历历在目,这不,最近新疆棉农就改变口味了。由于玉米价格猛涨,一部分新疆棉农改种了玉米,导致棉花紧缺,价格上涨。国庆过后,2021年也走入最后一个季度。回过头来才发现,最香的竟是涨价!问题是,万物涨价后,棉花涨价能够持续?到底这波烫手的新疆棉花,到底要不要全仓猛干?

等等,我总觉得这事的原因有点诡异,就新疆部分棉农的选择,真的能影响整个棉花市场的供求关系?

全球最大的棉花出口国:美国(有的小伙伴说澳洲,这个可以排在美国和乌兹别克斯坦之后);

播种面积从2020年就已经开始减小。2020年中国棉花播种面积为3169.9千公顷,较2019年减少了169.39千公顷。也就是说受2020年的疫情影响,棉花减产是从去年早已有之;

天气影响。现在正值秋季,按惯例也是丰收的季节。然而9月15日显示的采棉的进度在黄河流域却慢了8.56%。原因是8月遭遇台风袭击,收上来的棉花底部烂铃多,质量不行。这种行业内称之为僵瓣棉的占了25%。最近降雨也比较大,也对于棉花采摘造成了一定不利的影响;

印度疫情。目前印度疫情确诊排全球第二,关于三哥数据的准确性,你们懂的。作为全球棉花产量最大的国家,如果疫情继续失控,必然会进一步影响棉花的供应。

从需求端看,需求和疫情后的经济复苏密切相关。但凡解决了温饱问题,人类就会考虑穿衣打扮。疫情期间不出门,自然也对买新衣服没有太大需求。整个棉花周期,菠菜认为是需求继续扩张导致的供求失衡。

这里菠菜科普一个时间差问题,现在棉花期货反应的价格,并没有把今年新摘的棉花算进来,如果算进来了,还在涨价,说明供给严重不足。

但是,机构在棉花价格持续上涨这一观点上存在分歧。理由是,对于棉花这种刚需产品,如果短期内价格上涨过快,国家会动用储备棉。你没想错,储备棉和常听到的猪肉“冻储”类似,可以通过干预市场供给来影响商品价格。

就在昨天10月7日,中国储备棉管理有限公司(中储棉)发表公告称,将自10月8日起开始投放。投放期间,原则上每个法定工作日投入1.5万吨左右,并根据市场情况进行动态调整,通过全国棉花交易市场公开竞价挂牌销售。解释一下,中储棉是在中储粮总公司旗下的子公司,主要职能就是稳定棉花市场。

除了中储棉之外,我们还有中纺集团,也会保证纺织行业的原材料供应。具体这个差额数据,我可以查到的是中储棉计划在10-11月供应58.5吨。

菠菜的观点,可以暂缓价格短期上涨,但棉花价格的上涨周期已经开启,不太可能短期掉头。这轮棉花周期,像极了2年前的猪周期。刚才有个关键因素我故意在前面忽略掉了,那就是美国的棉花产销情况。关心棉花的小伙伴应该已经看到了美国棉花期货价格10月8日创了114.95美分/磅的新高。国内的郑棉期货也跟着突突。背后的原因可和新疆棉农无关,而是美国主要棉花种植地德州和密西西比州连降暴雨导致农作物收到了破坏。

今年一直跟读我司文章的小伙伴一定记得,我们早在之前的文章《一年十倍!中远海控601919股吧),乘风破浪or浪里翻船?》中就提到受疫情影响,今年航运股值得关注,因为运力有限,运费上涨。运费上涨对于运棉花来讲就是成本在提升,因此进口棉花的价格也会上涨。中储棉58.5吨对于国内的棉花市场价格有一定的影响,对于海外的棉花就影响有限了。期货价格的上涨,会进一步造成市场对于涨价的心里预期加强,反应到棉花股上,自然是上涨的预期在加强。

提醒一下择时问题,别冲进去接高位盘。但看期货指标选择进场,我来泼盆水。根据死在上轮猪周期的猪队友们总结经验,但凡有国家动用储备力量的时候,都要先看看,等市场博弈到价格相对不骤增的时候,再选择入场,否则很容易被反杀。别人的棉花糖,可能到你这就是坑。至于那些决定在自己后院,甚至花盆里种棉花的亲们,请自行脑补2019年卖房养猪的结果,不谢(摊手)。

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